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探索泰国市场:潜力与机遇并存

泰国是东南亚第二经济体,自2022年来,荣登多项世界排名榜单,在旅游、经济、生活质量和公共卫生四项重要领域中获得了超14个奖项。
此外,泰国还是东南亚国家联盟成员国和创始国之一,同时也是亚太经济合作组织、亚欧会议和世界贸易组织成员。
对于外贸人而言,泰国市场有哪些开发潜力?如何选品?如何挖掘客户?最全攻略在此。

国家概况



【国 名】 泰王国(The Kingdom of Thailand)。

【面 积】 51.3万平方公里。

【人 口】 6617万。全国共有30多个民族。泰族为主要民族,占人口总数的40%,其余为老挝族、华族、马来族、高棉族,以及苗、瑶、桂、汶、克伦、掸、塞芒、沙盖等山地民族。泰语为国语。

【宗  教】90%以上的民众信仰佛教,马来族信奉伊斯兰教,还有少数民众信仰基督教、天主教、印度教和锡克教

【首 都】 曼谷(Bangkok),常住人口553万。

【经 济】 实行自由经济政策。属外向型经济,依赖中、美、日等外部市场。传统农业国,农产品是外汇收入的主要来源之一,是世界天然橡胶最大出口国。

【资 源】 主要有钾盐、锡、褐煤、油页岩、天然气,还有锌、铅、钨、铁、锑、铬、重晶石、宝石和石油等。

【工 业】 出口导向型工业。主要门类有:采矿、纺织、电子、塑料、食品加工、玩具、汽车装配、建材、石油化工、软件、轮胎、家具等。工业在国内生产总值中的比重不断上升。

【农 业】 传统经济产业,全国可耕地面积约占国土面积的41%。主要作物有稻米、玉米、木薯、橡胶、甘蔗、绿豆、麻、烟草、咖啡豆、棉花、棕油、椰子等。

【渔 业】 海域辽阔,拥有2705公里海岸线,泰国湾和安达曼海是得天独厚的天然海洋渔场。曼谷、宋卡、普吉等地是重要的渔业中心和渔产品集散地。泰国是世界市场主要鱼类产品供应国之一。

【服务业】 旅游业保持稳定发展势头,是外汇收入重要来源之一。主要旅游点有曼谷、普吉、清迈、帕塔亚、清莱、华欣、苏梅岛等。

【主要港口】目前泰国共有47个港口,其中海湾港口26个,国际港口21个。

主要港口包括曼谷港(Khlong Toei Port(Bangkok Port))、廉查邦港(Laem Chabang Port)、清盛港(Chiang Saen Port)、清孔港(Chiang Khong Port)和拉廊港(Ranong Port)等。海运线可达中国、日本、美国、欧洲和新加坡。

【对外贸易】 对外贸易在国民经济中具有重要地位。2022年泰国贸易总额5457亿美元,同比增长11.9%。其中出口2653亿美元,同比增长16.3%;进口2804亿美元,同比增长7.6%。工业产品是出口主要增长点。中国、日本、东盟、美国、欧盟等是泰国重要贸易伙伴。

主要出口产品有:汽车及零配件、电脑及零配件、集成电路板、电器、初级塑料、化学制品、石化产品、珠宝首饰、成衣、鞋、橡胶、家具、加工海产品及罐头、大米、木薯等。

主要进口产品有:机电产品及零配件、工业机械、电子产品零配件、汽车零配件、建筑材料、原油、造纸机械、钢铁、集成电路板、化工产品、电脑设备及零配件、家用电器、珠宝金饰、金属制品、饲料、水果及蔬菜等。

【对外投资】 主要对美国、东盟、中国大陆及台湾地区投资。2022年泰国新增对华投资额6809万美元,同比下降36.6%。在华投资的公司主要有:正大集团、盘谷银行等

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中国泰国双边贸易情况


中国已连续10年是泰国第一大贸易伙伴,是泰国农产品最大出口市场、主要外资来源国、最大的旅游客源国。

2022年双边贸易额达1350亿美元,同比增长3%。其中泰国对华出口额为344亿美元,从中国进口额为710亿美元。

2023年上半年中国对泰国投资总额达到615.3亿泰铢(约126亿元人民币),占外国投资总额的20%。来自中国的投资项目主要有:轮胎及橡胶制品生产、机动车及配件制造、钢铁制造、房地产、发电和配电等。

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泰国市场开发潜力


1、消费潜力持续爆发:数据显示,在2022年,泰国的GDP总量达到了17.37万亿泰铢(约合4952亿美元),同比增长2.6%,人均GDP达到了24.86万泰铢(约合7089.7美元)。

2、电商市场快速增长:泰国电商市场正在进入新的发展阶段,据预测,到2025年,泰国电商市场规模预计将达320亿美元,2022年至2025年的复合年增长率为13%。此外,到2025年,泰国电商用户规模预计将达4350万。

3、社交电商蓬勃发展:目前,泰国有超过73%的人口使用Line、TiktokShop、Facebook和Instagram等社交平台,社交平台成为泰国电商销售的重要推动力,去年的收入约为2000亿泰铢。其中TikTokShop销售额预计将在今年增长近200%。

4、多举措积极落地:泰国与东盟及其他国家签署了多项自由贸易协定,还继续推出一系列的刺激措施,包括减免税收、简化审批流程等,为外商投资提供了更广阔的市场和更优惠的条件。

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泰国客户特点


1、重视质量,泰国客户愿意为高质量的产品付出更多的代价。

2、善于谈判和砍价,他们认为这是一种商业交易中的必要技能。

3、注重企业的信誉度和可靠性,他们愿意与经营诚信、信誉良好的企业合作。

4、在进行跨国贸易时,泰国客户通常会借助本地代理商来寻找合适的贸易伙伴和产品,因此,与代理商的合作和关系也非常重要。

5、泰国客户注重细节,例如包装、交货时间、售后服务等。

6、泰国作为佛教国度,多数泰国客户为佛教教徒,当然还有其它教徒。因此在与他们打交道的时候要注意尊重他们的信仰。

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泰国最具潜力八大行业


泰国商业部发展商贸厅发布大数据分析结果,展示2023年最具潜力行业发展趋势,覆盖3大领域的8个细分行业:

1.冷冻食品行业,如水产、冻肉、冷冻水果等,刚刚过去的2022年此行业新注册公司99家,同比增87%,资本金3.21亿铢;

2.医美健康行业,如医疗服务、养生美容、健身中心等,2022年新注册公司1262家,涨幅70%,资本金27.87亿铢;

3.泰草药行业,如草药种植、销售中药材和中成药等,2022年新注册公司2126家,同比增8%,资本金49.92亿铢;

4.宠物行业,如宠物托管、诊所和食品等,2022年新注册公司468家,涨幅36%,资本金27.96亿铢;

5.旅游服务行业,如酒店、餐饮、客栈和度假屋等,2022年新注册公司4852家,同比增82%,资本金110.03亿铢;

6.组织展会会议和宴会等服务行业,2022年新注册1830家公司,同比增20%,资本金27.73亿铢。

7.资源循环再利用咨询服务,2022年新注册133家公司,同比增51%,资本金4.05亿铢;

8.电动汽车服务行业,2022年新注册62家公司,涨幅55%,资本金59.23亿铢。

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泰国海关关税


(一) 进口关税

适用税率视乎商品的来源地而定,并须出示来源地证明。进口关税共分3个适用类别:

特别优惠税率:于订有贸易安排时适用,例如东盟成员国之间的协定。泰国已就其关税号列内99.65%商品取消东盟内部进口关税。

优惠税率:有关国家在泰国享有最惠国待遇时适用,泰国的平均最惠国待遇适用关税率为11.46%。

普通税率:适用于任何其他国家

泰国海关对原材料进口关税税率为10%~15%,半成品关税税率为15%~40%,制成品关税税率为30%~60%,具有商业价值的广告关税税率为40%。此外,泰国海关还向进口货物征收7%的增值税。

免征情况:

1)符合海关关税法令列举的免征关税的进口商品可享受免征关税优惠

2)关税补偿

3)用于生产外销品的进口原料的关税可予以退还

4)经关税局或工业局核准设立的自由贸易区

5)进口商品在相同状态下复出口,该商品进口关税可予退还

6)保税工厂

7)保税仓库

8)BOI奖励专案

9)自由贸易协定约定之优惠进口关税

(二)出口关税

泰国几乎所有商品均无需支付出口关税,若干商品及农产品除外,例如橡树胶、木材、米及橡胶板。

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泰国进出口管制


根据泰国海关网站,泰国禁止进出口的物品包括但不限于:毒品;淫秽物品;假冒他人商标和侵犯知识产权物品;假钞;受保护动物及濒危野生动植物等。另有部分商品进出口受特殊管制,需主管部门颁发许可证,相关商品包括但不限于:
佛像文物类;
枪支弹药武器类;
植物及其组成部门;
活动物及动物胴体;
食品、药品、化妆品及保健品;
卷烟、烟草及酒精饮料;
广播和电子通讯设备;

【进口管制】

1.许可证

商品必须申请许可证才能进口的商品主要有>7种,即金矿和黄金、咖啡、盐化制品、汽车车身及驾驶室、石碑及用于建筑的大理石和石灰石、用钢铁制造的旧容器、鱼粉。对于必须履行进口许可证的商品,在进口时如没有进口许可证,将被处罚。进口许可证的有效期限为12个月。当前,贸易虽已自由化,但我国商人仍有必要定期查阅泰国商业部发出的通知(通常公布在《泰国银行每季公告》上),以便及时了解须办理进口许可的商品品目的变化情况。

2.商品检验

泰国海关检查人员在进口港对进口货物进行检验,通常采用的是现货检验,而不是对全部交运货物进行检验,其一般规则是抽出全部货物的>5%进行检验。食品、药品、化妆品、有毒物质、麻醉品、精神病用药和医疗器械,由食品和医疗管理局的检验员检查。检验人员检查进口类别、标签并采样分析。在有些情况下,检验人员根据管理条例可能扣留货物,等分析完毕后才放行。

3.未领货物处理

未被领取的货物可在2个月内存放在海关仓库里。超过2个月可延续15天。逾期货物被没收,并可能被公开拍卖。仓储将根据货物的种类不同,从3天后起算。

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泰国进口单证


【商业发票】

一般需一式五份,且应含有下列内容:

(1)数量、种类(例如桶、麻袋)、标记和货包的号码;

(2)每件货包的毛重、净重和每件商品的重量以及发运货物的总毛重;

(3)详细的商品名称,包括数量、质量和其他可提供的所有细节。应注明关税税则项目,使用商品统标海关将不予受理,不同规格和质量的商品须分别列举说明;

(4)买卖成交日期,如果商品是以委托代销的形式或被继续提供给分公司,则应在商业发票上说明;

(5)价值、单位商品的详细价格、CIF曼谷总价及分别列出的CIF费用。如有折扣,必须在商业发票给出折扣的种类和金额;

(6)原产地;

(7)商品的制造国国名;

(8)商品目的地;

(9)发票结尾作出下列声明和具备法律约束力的钢笔签字:“我们在此声明,该发票是真实正确的。”

【原产地证书】

一般没有规定,在个别情况下,尤其对官方定货时,则需要原产地证明书。

【货物清单】

该清单上的内容应包括标记、号码、货包种类,带有货包内容和重量的外部尺码。一定要避免使用“货包>/包装”的标记。

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泰国清关要求


【泰国清关单证】
1.海运或空运提单;
2.发票副本3份;
3.装箱清单;
4.投保发票;
5.放行表(海关表格100/1或469);
6.外汇交易申报书(进口金额超过50万泰铢时需要提供);
7.进口许可证(需要时提供);
8.原产地证(需要时提供);
9.其他单证,如目录、产品规格等。
【泰国进口清关需提交资料】
1.发票;
2.装箱清单;
3.外汇交易申报书(离岸价格超过50万泰铢时需要提供;)
4.出口许可证(需要时提供);
5.其他单证(需要时提供)
【泰国清关审单】
进口:报关单和随附单证提交给泰入境口岸海关后,如系纸质报关单,或EDI系统出现红色提示,泰海关将审核报关单填制是否符合规范,随附单证是否齐全,适用何种税率,并进行估价。

出口:报关单和所有随附单证提交给出境口岸海关后,如系纸质报关单,或EDI系统出现红色提示,泰海关将审核报关单填制是否符合规范,随附单证是否齐全。

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泰国市场及客户开发渠道汇总


1、泰国重要展会预览

   泰国酒店及商业空间展览会

  • 展会时间:2023年8月23日-8月26日

  • 泰国曼谷建筑机械、工程机械展览会

  • 展会时间:2023年9月20日-9月22日

  • 泰国曼谷工业及金属加工展览会

  • 展会时间:2023年11月22日~11月25日

  • 泰国曼谷家具家居展览会

  • 展会时间:2024年3月20日-3月24日

  • 泰国曼谷汽配展览会

  • 展会时间:2023年4月5日-4月8日

  • 泰国曼谷建材展览会

  • 展会时间:2024年4月30日-5月5日

  • 泰国曼谷珠宝展览会

  • 展会时间:2024年5月1日-5月4日

  • 泰国曼谷工业展览会

  • 展会时间:2024年5月15日-5月18日

  • 泰国曼谷亚洲食品饮料展览会

  • 展会时间:2024年5月28日-6月1日

  • 泰国曼谷模具展览会

  • 展会时间:2024年6月19日-6月22日

2、泰国搜索引擎
Google泰国:http://wwww.google.co.th/
全球著名搜索引擎泰国站点。 
Sanook! Search:https://www.sanook.com/
由泰国的第一大门户网站Sanook!提供的搜索服务。
MSN泰国:www.msn.com/th-th
MSN创建的门户网站在泰国的分站
3、泰国黄页
https://www.yellowpages.co.th/
4、泰国主要电商平台

Shopee泰国是目前泰国最大的电商平台之一,其市场份额占据了泰国电商市场的近三分之一。

Lazada泰国是泰国最早的电商平台之一,也是泰国最大的B2C电商平台之一。

JD Central泰国是中国电商巨头京东集团在泰国设立的电商平台。

Shoppa泰国是泰国本土的电商平台之一,其市场份额排名泰国电商市场第四。

Central Online泰国是泰国最大的百货商场之一Central Group旗下的电商平台。

JIB泰国是泰国本土的电子产品专营电商平台,其市场份额排名泰国电商市场第六。

Advice泰国是泰国本土的家电电商平台,其市场份额排名泰国电商市场第七。

HomePro泰国是泰国最大的家居建材连锁店之一,其在泰国电商市场也有一定的份额。

ASOS泰国是英国时尚电商巨头ASOS在泰国设立的电商平台,其市场份额排名泰国电商市场第九。

WeMall泰国是泰国本土的综合电商平台,其市场份额排名泰国电商市场第十。

5、泰国常用社交平台
Facebook:泰国脸书用户已达5100万, 是排名第一的社交软件。
TikTok:在泰国拥有超过3950万的活跃用户数量,增长速度惊人。
Facebook Messenger:以3700万泰国用户数量,在聊天软件中排名第三。
Line:在泰国很受欢迎,工作上,泰国人喜欢用Line创建群组,与同事交流。
Instagram:2023年的泰国用户数量为1600万,女性居多;
Twitter:2023年泰国用户已突破人口的57.8%,用户人数为735万;
6、泰国经贸网站
泰国政府官网:www.thaigov.go.th
泰国外贸司官网:www.dft.go.th
泰国商业部:https://www.moc.go.th
泰国贸促会:http://www.thaigov.net/
泰国商会:https://www.nectec.or.th/
泰国商业部外贸厅贸易利益保护办公:https://www.thaitr.go.th/th/home
中国驻泰国经商参处:th.mofcom.gov.cn/
7、泰国贸易数据查询网站
泰国海关总署:www.customs.go.th
泰国海关数据查询:https://www‍.cnab‍ke.com/product/customs/
8、泰国常用查询网站
泰国货币与汇率信息查询:https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=MYR
泰国企业信息查询:https://www.cnabke.com/‍pro‍duct/intelligent-search/
泰国进口关税查询网站:http://wmsw.mofcom.gov.cn/wmsw/
泰国邮政查询:https://www.thailandpost.co.th/th/index/

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